Скрытый в густых лесах, старинный Ллорис когда-то принадлежал эльфам, но теперь их здесь нет. Люди захватили город, и теперь им управляет жестокий шериф, выжимающий из жителей последние деньги. Налоги растут, народ беднеет, а тех, кто осмеливается роптать, ждёт суровая кара.
Отчаяние толкает горожан на отчаянный шаг — они ищут помощи у изгнанных эльфов, надеясь на их древнюю магию. Но эльфы помнят предательство и не спешат доверять людям, предпочитая держаться подальше от чужих конфликтов. Их мир хрупок, и они не хотят его разрушать.