Надя Солнцева мечтала о свадьбе с Василием, но их отношения дали трещину. Теперь рядом лишь кот Черныш, и девушка втайне надеется, что он окажется заколдованным принцем. Тем временем Василий признаётся матери, что отдал Наде фамильную реликвию – старинное кольцо. Рита Карловна настаивает на его возвращении.
Саня Кот решается сделать предложение возлюбленной, но получает отказ. В его жизни остаётся только кошка Муся. Расстроенный парень случайно повреждает машину Василия и, чтобы отработать ущерб, соглашается выкрасть кольцо из квартиры Нади. Когда та принимает его за превратившегося Черныша, Саня неожиданно втягивается в игру. Постепенно он осознаёт, что влюбляется в наивную девушку.
