В тихом городке у моря одна за другой случаются жестокие расправы. Все найденные жертвы погибли мучительной смертью. За дело берётся следователь Ирина Шумская, но без посторонней помощи ей не справиться. Она идёт к Андрею Высокову — психологу, умеющему понимать ход мыслей даже самых опасных преступников.
Осмотрев места преступлений, Андрей делает неутешительный вывод: убийца явно наслаждается игрой с полицией. Его почерк говорит о серийном маньяке, который только разогревается. Следующей целью может стать кто-то из правоохранителей — преступник словно бросает вызов.